Economia
IPO: empresas que desejam acessar a bolsa seguem firme e lista ganha três novos interessados
Três empresas anunciaram ontem o início de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês): a rede hospitalar Kora Saúde; a Boa Safra Sementes e a Infracommerce CXAAS, de soluções para comércio eletrônico. Todas se listarão no Novo Mercado .
De acordo com o Valor Econômico, a Kora Saúde fixou uma faixa indicativa de preço para suas ações entre R$ 11,20 e R$ 15,50. Considerando o ponto médio do intervalo de preço sugerido (R$ 13,35), a operação poderá alcançar R$ 1,68 bilhão 100% desses recursos serão em colocação primária, ingressando no caixa da empresa.
Além disso, a operação também poderá contemplar uma venda secundária de ações, na eventual colocação de lotes de ações adicionais e suplementares. Nesse caso, a oferta poderá girar mais R$ 588 milhões e alcançar R$ 2,25 bilhões.
O fundo de private equity H.I.G controla a empresa com 75% do capital. Considerando a diluição com a oferta primária, a fatia do fundo descerá para 57%. Se sair a venda secundária, cairá para 51,4%. Um grupo de acionistas pessoas físicas poderá vender ações na oferta.
Segundo o jornal, a Kora se descreve como líder em seus mercados de atuação: Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso, e quer replicar seu modelo de negócio em todas as regiões do Brasil, fora do eixo Rio-SP. A oferta deverá ter seu preço fechado dia 28 de abril. A operação é coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP e UBS BB.
A Boa Safra Sementes fará uma oferta menor, que deverá movimentar R$ 454,545 milhões, considerando o meio do intervalo de preço sugerido, que varia de R$ 9,90 a R$ 12,60. Os recursos vão para o caixa da empresa e o preço deverá ser definido dia 27 de abril.
Com mais de 40 anos e atuação em Estados que representam 80% do território nacional, a Boa Safra diz ser líder de mercado, com cerca de 6,5% de market share. A operação é coordenada por XP e UBS BB.
Bolsa: IPOConforme o periódico, a Infracommerce CXAAS pode levantar cerca de R$ 1,982 bilhão novamente com o cálculo considerando o meio (R$ 25) da faixa de preço sugerida que vai de R$ 22 a R$ 28. A oferta será primária e também secundária, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. A precificação será em 27 de abril.
A Infracommerce diz ser referência em digitalização para B2C e B2B na América Latina. Os recursos vão majoritariamente para aquisições.
O Itaú é o coordenador líder da oferta, ao lado de BTG, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Os principais acionistas são fundos: IGVentures, e.Bricks Coinvestment, Flybridge Capital Partners, Transcosmos e Arrow Treasure.
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